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里昂:维持海螺水泥跑赢大市评级 目标价下调至23港元
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里昂:维持海螺水泥跑赢大市评级 目标价下调至23港元
发布日期:2023-09-12 16:13    点击次数:104

里昂发布研究报告称,维持海螺水泥(600585)(00914)“跑赢大市”评级,预计潜在的政策支持和目前较低的估值推动下,行业情绪未来或有所改善。将2023至25年盈利预测下调8%至14%,以反映需求前景较差及单位毛利率水平较低,目标价从28.1港元下调至23港元。

报告中称,公司今年第二季业绩大致符合预期,净利润同比下跌34%,主要是由于淡季需求不振及平均售价下滑。期内公司自产水泥平均售价同比下降10%至每吨300元人民币,导致单位毛利率下降15%,同时销量也同比跌1.7%。